云南。
闰三月，鞑靼安远靖寇大将军信郡王多尼自滇西撤军，八旗有部分军队不愿长驻云南，多尼随即命梅勒额真噶褚哈、玛尔赛率一部兵先行班师。
这支八旗兵留下战马铠甲，只带随身武器轻装经贵州返回湖南，在湖南开始坐船，沿湘江、长江经镇江大运河返回北京。
多尼无意间做出的决定，让一支八旗野战部队在最合适的时间出现在最合适的地点，对长江南京战场造成致命的决定性影响，结合1658年洋山群岛那次摧毁舰队的风暴，或许鞑靼人真的有天命。
其余八旗兵继续驻于昆明。
云南的特点是山多，都是茫茫高的大山。
山间盆地被称为坝子或是甸，甸一般比坝小。
坝子是人口相对密集区，发展成州县，滇西地区交通不便，这些被山脉割裂的坝子比较独立。
吴三省和沈炎军兵家属近万人，从南甸南下，走至镇康府停下，此时粮食已经吃光，部队开始杀马。
更南的孟定一带被前期到达的明军反复收割，野无所掠，再向前走，部队只会解体。
吴三省只得命令部队转而向东，攻打勐缅司（临沧市）。
没有退路的明军围攻土司城寨，砍木头造攻城器械，集中最后的火药和弓箭掩护士兵爬梯子登城，明军杀红了眼，三天血战后攻进城，勐缅司的物资让明军喘了口气，从死亡线上爬回来。
明军在勐缅休整2月，搜集粮食，杀掉当地老弱，掳掠青壮和牲畜继续向东，渡过澜沧江，进入威远土司州（景谷县），如法炮制了一遍。
从威远沿着南诏开辟的贡象下路向南，小队骑马10天即可达车里宣慰司城。
威远深藏于无量大山中，未过兵，坝区雨热条件很好，风景秀丽，气候宜人，关键是有粮食。
明军及家属、掳掠人口人数近2万，牛马山羊2000多头。
吴三省决定在景谷等待秋收，派出先锋先期进抵车里寻找李定国的踪迹。
永历十三年九月二十九日，1659年11月13日。
元江府派人经普洱到景谷，泣血求援，吴三省和沈炎这时才发现元江府居然有一支友军。
七月，元江土司那嵩与石屏总兵许名臣、高应凤、建水土司龙赞扬起义，占领石屏，进军蒙自。
鞑靼统帅多尼与一半八旗兵留守昆明，派固山额真卓罗率另一半八旗兵与吴三桂出兵滇南。
元江明军自石屏等地撤退，守御元江府城。元江坝子位于茫茫的哀牢大山中，元代凿通道路之前基本与世隔绝，如今是扼守滇南至滇西的道路咽喉。
那嵩派出数波使者寻找李定国，两个月了一直联系不上，倒是在普洱听说景谷来了一支明军，一队使者转而北上，找到吴三省。
沈炎与吴三省商议后，当即决定援助，明军越来越少，吴三省不可能见死不救。
明军马匹最少时只剩下不满一千，在勐缅和景谷获得一些补充后有所恢复。
沈炎选出1000马，挑500兵，1人双马，随使者出发。
援军先南下普洱，再经恭顺州（墨江）向元江开拔。
沈炎所走是明朝境内最险峻的道路，狭窄的官道穿梭于高山峡谷间，连续出现三四十公里的长上坡和长下坡，早晨常被强烈对流空气造成的抬升雾气笼罩，什么都看不见，一不小心就可能掉下千米深的大峡谷，对人和马都是巨大的考验。
沈炎在十月初七抵达元江府，吴三桂2万多军队在七天前重占石屏州，距元江近在咫尺。
守城军民手持刀剑，沉默地看着这支寥寥可数的援军。
那嵩的正衙，元江府头面人物都来了，有那嵩、那焘、高应凤、许名臣、孙应斗、那嵩女婿，沐天波次子沐忠亮。
听回报的使者说未联系上李定国，元江诸将唯有仰天长叹。
高应凤恨道：“当初真应该与晋王约妥后再起事。晋王移兵北上永昌府，吴三桂必率大军西进，我等再乘虚直捣昆明，使吴三桂腹背受敌。”
孙应斗皱着眉，“老高，吴三桂就要兵临城下，现在说那些还有什么用？”
许名臣对那嵩道：“部院，吴三桂差人送信，只要你献出我和老高，你仍然可以继续做土司。”
那嵩猛地一拍桌子，“吴三桂在放屁。我们三个同心起事，怎么可能因生死易心？”
那焘搓着手掌道：“我父亲给吴三桂写了回信，把他从甲申年起的罪行全罗列了一遍，信封署衔是山海关总兵吴三桂开拆。”
许名臣摇头苦笑，“部院何必如此，这下你与吴三桂再无妥协余地了。”
那嵩脾性率直，“打就是，大不了与城同殉。”
沈炎双手抱拳，向在座将领朗声道：“没有那么悲观，各位，守元江是必败之战，不如与我一起撤走。”
那嵩摇头道：“元江是我祖宗基业，与其被人追到天荒地老，死在不知所谓的荒郊野岭，不如就在这元江府战死吧，对得起天子对得起祖宗。”
沈炎急得一跺脚，“那部院，你们在云南不知道，我们广东在南洋有所布置，只要向南撤到八百宣慰司，大家都能活。”
“八百，清迈？”
“是，部院有地图吗？”
“当然。”
许名臣等人听得一头雾水。
元江府是滇南交通咽喉，那嵩对南面的邻居很了解。
沈炎详细讲了金三角的局势。
那嵩扯断了几根胡须，“暹罗王确实在北征八百，他会接纳我们吗？”
“我保证，纳雷王的态度没有问题。”
那嵩在堂中来回走了几步，迅速下了决心，“只能如此了，那焘。”
“父亲。”
“你带城中的老弱妇孺撤走吧。”
“父亲你呢？”
“我在元江挡住吴三桂，否则你们走不掉。”
“不行……”
那嵩一巴掌把儿子抽到地上，一个字一个字咬牙切齿道，“我在这里，还没你说不的份！”
许名臣嚯地站起来，“那部院，我与你同守元江。”
那嵩笑着，“许镇台。”
当夜，元江府准备远行。
那嵩开城，允许属民出城自谋生路。
1659年11月22日，小雪。
那焘在哭泣中率愿走的军民踏上西去之路，与之同行的有明军、家属共4000人。
元江城内，那嵩、许名臣和300多士兵，300多不愿成为累赘的老人留守。
11月23日，吴三桂围城。
鞑靼战旗满山满谷。山顶，沈炎收起望远镜，转身离开。
明军一边撤退，一边用大石、巨木堵塞道路。
吴三省的部队与沈炎会师，明军控制下的人口超过2万5千人。
1660年正月。
参与磨盘山血战的三总兵之一的高文贵病死，杨武窃居其位，拐骗这支战斗力很强的明军东走。
吴三省集结大半野战力量于途中拦截，杀杨武，收其兵3896人，马2200匹。
明军继续寻找晋王，吴三省确认李定国不在车里，他在孟艮遇到麻烦。
定国所部到处搜缴粮食，逼反了孟艮土司，明军陷入与土司战争，缅甸北部掸邦惊恐于明军可能的入侵，集结兵力增援与定国作战的孟艮。
定国倒是没有直接危险。
从广西南宁撤退的贺九仪部步骑近万，到临安府（建水）时昆明已失守，贺九仪率部在几个月前经元江撤至西双版纳，后与李定国会师，这支明军未经战损，实力比较完整。
定国兵力超过1万2，土司和掸邦拿他是没办法的。只是土司隔绝了道路，吴三省部以家属和裹挟人口为多，若要一路打过去相当麻烦。
车里被贺九仪扫荡，地里无粮了，景谷人口逼近3万，绝撑不到下一个秋收，如果不想妻小挨饿，吴三省只剩一条路可选，沿贡象下路继续向南走。