“峰儿，随为师回门派一段时间吧，好好调养下心境。”乔峰点头称是。虚竹和段誉则面露不舍。明菲见状笑道：“虚竹有空了多去看看你师父，你是他现在唯二的徒弟，也继承了他的衣钵。”。虚竹恭敬答应。
明菲看着段誉那满脸不舍的表情，突然想逗一逗他，”明菲像查户口似的。“小子，叫什么名字，哪的人，父母是谁，巴拉巴拉……”
段誉乍一听，还以为明菲不想让自己跟大哥结拜，急切的张口解释“我……不，不是……，我，我，我没有……”。
明菲看段誉着急的语无伦次的样子，哈哈大笑道，“小子，可愿拜我为师”。段誉先是一愣，随后大喜过望，当即跪地行拜师礼，口中高呼：“师傅在上，请受徒儿一拜。”明菲满意地点点头，伸手扶起段誉。
“从今往后，你便跟着为师学习武艺与处世之道。不过你生性纯善，这固然是好事，但江湖险恶，也要懂得保护自己。”段誉连忙应诺。
此时乔峰说道：“恭喜师傅再收佳徒，师弟机灵聪慧，定不会辱没师门。”虚竹也附和着点头。
几日后，明菲带着段誉返回逍遥谷。一路上，明菲传授段誉一些基本的心法口诀，段誉悟性极高，一点即通。
到达目的地后，明菲将段誉带到一处密室深处，指着前面的门介绍道，“里面是你师祖，逍遥子，因为突破功法限制，已闭死关，你在这里磕个头就行”。于是段誉就对着门磕了三个头。
然后又带着段誉来到密室外侧，指着墙上的武功图谱说：“这里面记载着一门绝世功法，你先自行研习，若有不懂之处再来问我。”段誉兴奋不已，迫不及待地开始钻研起来。从此，段誉踏上了新的武学修行之路，在明菲的教导下逐渐成长。
一日，虚竹过来拜访，正好段誉功法大成，明菲便带着他们出去历练。他们来到一个小镇，镇上弥漫着一股诡异的气息。原来此地近日总有村民失踪。明菲决定探查一番。夜晚，他们发现一伙邪教教徒正在举行邪恶仪式。明菲等人当即出手。只见明菲双手一挥，数道内力化作利刃冲向邪教徒，邪教徒们纷纷倒下。
虚竹和段誉配合默契，解救出被困的村民。乔峰更是勇猛无比，专挑为首的邪教高手对战。战斗结束后，村民对他们感恩戴德。随后，师徒几人便继续踏上返回逍遥派的旅程。
在返回逍遥派的途中，他们经过一片茂密的森林。忽然间，天色变得昏暗，浓雾弥漫开来。明菲心中涌起一种不祥的预感。
就在这时，一群神秘的黑衣人从四面八方围了过来。这些人身法鬼魅，眼神冰冷。为首之人冷笑一声：“你们坏了我们的好事，今天别想活着离开。”明菲认出这些人是之前邪教背后隐藏势力的杀手。
乔峰率先冲了出去，与几个黑衣人交起手来。虚竹施展高超的轻功，绕到敌人后方偷袭。段誉虽稍显稚嫩，但凭借着明菲所教的心法和自身的灵动性，也应对自如。
明菲双手结印，施展出强大的阵法，困住了大部分黑衣人。但黑衣人的实力超出想象，逐渐突破了防御。关键时刻，明菲拿出一件法宝，一道强光射出，黑衣人被光芒刺得睁不开眼。趁着这个机会，师徒四人全力出击，终于将这群黑衣人全部击退。此后，他们一路小心谨慎，顺利返回了逍遥派。