城头上，刘昌被这突如其来的动静吓得从椅子上跳了起来。他跌跌撞撞地跑到女墙边，探头向外张望。
“西川军！西川军来了！”守军惊呼。
刘昌脸色发白，却强作镇定：“慌什么？涪州城固若金汤，他们攻不进来！各门加强防守，弩手就位，滚木礌石准备好！”
城头的守军忙碌起来，弩手们纷纷架好弩机，瞄准城外的两川联军。滚木礌石被搬到女墙边，火油瓮罐也被抬了上来。
然而，凤翔军并没有进攻。
他们只是列阵，鼓噪，呐喊。云梯竖起来，又放下去；盾牌手向前推进几步，又退回来。箭矢射向城头，却不求杀伤，只是压制。
刘昌有些摸不着头脑。他看看西面，又看看南面，不知道该把主力放在哪里。
“使君，会不会有诈？”城内的都知兵马使小心翼翼地问。
刘昌瞪了他一眼：“有诈？有什么诈？他们就是攻不进来，只好虚张声势！”
话音刚落，一阵箭雨从头顶呼啸而下！
不是从正面，而是从头顶！
几名弩手躲闪不及，被射倒在地。一壶火油被箭矢击中，轰然燃烧，火焰窜起一丈多高，周围的守军惊慌四散。
“怎么回事？箭从哪里来的？”刘昌抬头望去，脸色瞬间变得惨白。
龟山、三台山的山顶上，隐隐约约可以看到人影晃动。那是东川军的旗帜——不知什么时候，他们已经占领了后山的制高点。
“后山！后山被人占了！”都知兵马使惊叫。
刘昌脑中一片空白。他从未想过，有人能从后山爬上来。那里那么陡，那么险，东川军是怎么上去的？
“快！快派人去夺回来！”他嘶声大喊。
两千守军奉命出击，从西面的坡道向上仰攻。
然而，坡陡路窄，大军无法展开。士卒们只能排成稀疏的队列，艰难地向上攀爬。山腰上，许存早已派了二百人沿山脊巡逻，严阵以待。
滚木石头如冰雹般砸下，箭矢如雨。守军纷纷中箭落坡，惨叫声在山谷中回荡。第一次反扑，不到半个时辰便被击退，死伤数百人。
刘昌不甘心，又组织了第二次反扑。
这一次，他调集了更多的人马，分两路向上仰攻。然而，山顶的东川军居高临下，箭石齐发，守军冲到半山腰便被打了回去。第二次反扑，再次失败。
刘昌站在城头，看着自己的士卒像割麦子一样倒下，面色灰败。他终于明白，后山丢了，涪州城便守不住了。
从山顶俯瞰，整座城池暴露无遗。东川军的箭矢可以从容地射向城中的任何角落，而城头的守军却因为角度的原因，根本无法还击。
酉时末刻，李简下令正面佯攻部队撤回营地。
三千人缓缓后撤，盾牌手殿后，弩手交替掩护。城头的守军早已被打得抬不起头，没有人敢追击。
退回营地后，李简命士卒加固营寨，挖掘壕沟，设置拒马。工匠们开始昼夜不停地打造攻城器械——云梯、冲车、抛车，一应俱全。
与此同时，他派人去调集水军。涪州城三面环水，若要将其攻克，必须封锁江面，防止下游忠州的援军到来。
许存留在山上，继续指挥山顶的部队。他命人加固山顶的防御工事，设置鹿角、拒马，防止守军夜袭。
夜幕降临，涪州城中一片死寂。
城头的守军缩在女墙后面，不敢露头。城中街巷空无一人，百姓躲在家中，瑟瑟发抖。
翌日清晨，长江江面上薄雾弥漫，水汽氤氲，两岸的山峦隐没在灰蒙蒙的晨霭之中。
涪州城外，两川联军大营灯火通明。李简站在舆图前，与诸将做最后的部署。昨日奇袭后山得手，山顶的制高点已被牢牢掌控，城中的守军被压制得抬不起头。
但涪州城三面环水，若不能彻底封锁江面，刘昌仍有从水路逃窜的可能。
“水军那边准备好了吗？”李简问道。
副将拱手：“禀将军，战船已集结完毕，天亮即可出发。”
李简点点头，走到舆图前，手指点在长江与涪水交汇处：“今日之战，分四路同时展开。水军封锁江面，切断涪州与外界的联系；后山许将军继续压制城头，专打西南门的守军；正面步兵强攻西门，打开突破口；预备队待命，一旦破城便投入巷战。”
他顿了顿，目光扫过帐中诸将：“刘昌庸才，涪州天险已被我们撕开口子。今日，便是破城之日！”
卯时初刻，天色微亮。
长江北岸，三十余艘战船悄然列阵。这些船只是从上游调来的，船身狭长，吃水浅，适合在长江中航行。每艘船上装备绞车驽，射程可达七百步。
随着一声令下，战船缓缓驶离北岸，在江面上展开扇形阵列。船与船之间保持三十步间距，既避免相互碰撞，又能形成密集的火力网。
与此同时，五艘小型快船驶入涪水入口，负责巡逻警戒。涪水狭窄，大型战船无法进入，但这些快船足以封锁航道，阻止任何船只从水路逃窜。
辰时，江面上的薄雾渐渐散去。
战船上的弩手们早已就位，弩机上弦，瞄准涪州城北面的城墙。城北是绝壁，无法登城，但城墙上仍有守军巡逻。若不加以压制，这些守军随时可以支援西门。
“放！”
指挥旗挥下，三十余艘战船上绞车驽同时发射。上百支弩箭如暴雨般射向城北，钉在城墙上、垛口上，发出密集的“笃笃”声。几名守军躲闪不及，被射倒在地，惨叫声在江面上回荡。
城北的守军顿时大乱。他们原以为北面是绝壁，敌军无法进攻，便只派了少量士卒巡逻。如今突然遭到箭雨袭击，毫无防备，纷纷缩在女墙后面，不敢露头。
“还击！还击！”守军校尉嘶声大喊。