却说东吴的陆逊自从击退了魏国的兵马之后，吴王拜陆逊为辅国将军、江陵侯，统领荆州的军政事务。从此兵权都归陆逊掌握。
却说张昭、顾雍向吴王启奏，让他更改年号。孙权听从了，于是改年号为黄武元年。因为魏国的年号是黄初，蜀国的年号是章武，从这两个年号中各取一字，所以叫做黄武。这一年，魏主曹丕想要出动五路兵马攻打蜀国，派遣使者进入吴国。这时吴王正在聚集文臣武将，忽然近臣上奏说：“魏国的使者到了。”孙权召他进来，魏国的使者陈述说：“蜀国之前派人来求救，朕一时不明白，所以发兵响应；如今已经非常后悔，想要出动四路兵马收服西川，您可以接应。如果得到蜀地，各自分得一半。”
孙权听了这些话，不能决断，于是询问张昭、顾雍等人。张昭回答说：“如今陆伯言极有高明的见解，可以请教他。”孙权立即召陆逊前来。陆逊上奏说：“曹丕坐镇中原，急切间难以谋取；如今您如果不依从，必定会成为仇敌。臣料想魏、吴，都没有诸葛亮的谋略。现在暂且勉强应允，整顿军队做好准备，只探听四路兵马的情况如何。如果四路兵马胜利，川中危急，诸葛亮首尾不能救援，主上就发兵去接应，先攻取成都，这是上策。如果四路兵马失败，再另作商议。”孙权听从了他的建议，就对魏国使者说：“军需还没有准备好，选择日子起兵。”使者拜别离开了。孙权派人探听到西番兵出了西平关，见到了马超，不战自退；南蛮孟获起兵攻打四郡，都被魏延用疑兵之计杀退，回山洞去了；上庸孟达的兵马走到半路，忽然染病不能行进；曹真的兵马出了阳平关，赵子龙守住各处险要道路，果然是“一个将领守住关隘，一万个人也难以逾越”。曹真在斜谷道屯兵，不能取胜而回。孙权听完，就对文武官员说：“陆伯言真是神机妙算啊。我如果轻率行动，又会与西蜀结下冤仇了。”
忽然禀报说西蜀派遣邓芝作为使者来到吴国。张昭进言说：“这又是诸葛亮的退兵之计，所以派遣邓芝作为说客。”孙权说：“应当用什么来回应？”张昭说：“先在殿前立一个大鼎，贮存几百斤油，下面用炭火烧。等油沸腾了，可以挑选身高脸大的武士一千人，各自手持刀在手，从宫门前一直排列到殿上，然后叫邓芝进来相见。不等这个人开口说劝说的话，就用郦食其劝说齐国的旧事来责备他，效仿这个例子把他烹煮，看这个人如何应对回答。”
孙权听从了他的话，于是设立了油鼎，命令武士排列在左右，各自拿着兵器，召邓芝进来。邓芝整理好衣冠进入。走到宫门前，只见两行武士，威风凛凛，各自拿着钢刀大斧，长戟短剑，一直排列到殿上。邓芝明白他们的意思，并没有惧怕的神色，昂首阔步而行。到了殿前，又看到鼎镬内热油正在沸腾。左右的武士用眼睛看着他，邓芝只是微微而笑。近臣引他到帘前，邓芝作长揖但不跪拜。孙权命令卷起珠帘，大声喝道：“你是何等之人！为何不拜？”邓芝昂首笑着说：“我是上国的天使，不拜小国的君主。”孙权大怒说：“你不自量力，想要凭借三寸不烂之舌，效仿郦生劝说齐国吗？你就算是随何再世，陆贾重生，也不能动摇我万分之一！你赶快进入油鼎！”邓芝大笑说：“人们都说东吴有很多贤能之人，谁想到竟然惧怕我一个儒生！”孙权转而发怒说：“我怎么会惧怕你一个匹夫！”邓芝说：“既然不惧怕邓伯苗，又何愁我来劝说您呢？”孙权说：“你想要效仿诸葛亮作说客，来劝说我与魏国绝交而与蜀国结盟，是不是？”邓芝说：“我是蜀中的一个儒生，特地为吴国的利害而来。为什么陈列兵卒设置油鼎，来抗拒一个使者？可见您的度量不能容人啊！”
孙权被邓芝这一番话一说，喝退左右的武士，命令邓芝上殿赐座然后问道：“吴、魏之间的利害关系怎样？吴、蜀之间的便利好处怎样？先生不要吝惜，尽情剖析说明。”邓芝说：“大王想要与蜀国讲和，还是想要与魏国讲和？”孙权说：“我正想要与蜀主讲和，但担心幼主不能自始至终保持友好，被魏国欺骗罢了。”邓芝说：“大王是闻名于世的英贤，诸葛亮也是当世的豪杰；蜀国有山川的险阻，吴国有三江的坚守：如果两国联合，互为唇齿，进可以兼并天下，退可以鼎足而立。如今大王如果委屈自己向魏国称臣，魏国必定希望您入朝觐见，要求东宫太子去作为内侍；如果不依从，就奉诏令讨伐您，蜀国也会顺流而下进攻。像这样，那么江南的土地，就不再归大王所有了。如果大王认为我的话不对，就仔细思考一下。我马上就在大王面前死，来断绝说客的名声。”说完，撩起衣服下殿，朝着油鼎中就要跳。孙权急忙命令阻止他，请他进入后殿，以上宾之礼对待他。孙权说：“先生的话，正合我意。想要与蜀主联合和好，先生肯主持这件事吗！”邓芝说：“今天早上想要烹煮我这个小臣的，是大王；现在想要任用我这个小臣的，也是大王。大王还自己犹豫不决，怎么能取信于天下呢？”孙权说：“如今我心里不明白，希望先生教导我。”
于是吴王留邓芝过了十天，孙权召集众多官员问道：“我掌管江南八十一州，还有荆、楚之地，反而不如西蜀偏僻的地方。蜀国有邓芝，不辱没他的君主；吴国却没有一个人去蜀国，来传达我的心意。”众人都沉默不语。忽然有一人出列上奏说：“臣愿意作为使者。”众人看他，乃是吴郡吴地人，姓张，名温，字惠恕，现担任中郎将。孙权问他，张温上奏说：“臣虽然没有才能，愿意凭借只言片语前往蜀国，共同缔结永远的友好。”孙权说：“恐怕你到了蜀国见到诸葛亮，不能传达我的微妙心意。”张温说：“大王为什么自己丧失了志向？孔明固然是当世的杰出人物，臣也是当世的杰出人物。圣人说：‘舜，是人；我，也是人。’臣为什么惧怕他呢？大舜尚且还可以效仿，何况是现在的人呢！”孙权非常高兴，重重赏赐张温，和邓芝一同进入蜀川，来见孔明，共同商议联合和好的事情。
却说孔明自从邓芝离开后，来向后主上奏说：“邓芝离开很久了，必定能办成事情。吴地有很多贤能之人，定然会有人来回应答谢。陛下应当以礼相待，恭敬对之，让他回吴国，以互通联盟友好。吴国如果与我们通和，魏国必定不敢对蜀国用兵了。吴、魏安宁平静，臣应当征讨南方，削平蛮夷之地，然后图谋魏国。魏国灭亡，那么东吴也不能长久存在，足够可以展现过去的大一统了。”后主向他道谢。
忽然禀报东吴派遣张温与邓芝入川答谢回礼。后主在丹墀召集文武官员，让邓芝引领张温进来。张温自认为志得意满，昂首挺胸上殿，拜见后主行礼。后主赐给他绣墩，让他坐在殿左，设御宴款待他。后主只是对他敬重而已。宴会结束，百官送张温到馆舍。第二天，孔明设宴款待。张温心中自认为川中没有能与自己匹敌的对手，所以不惧怕。孔明也很敬重他。酒喝到半醉，孔明说：“先君在世的时候，与吴国不和睦，如今已经去世。主上年幼，深深仰慕吴王，却不能见面。希望大夫回国的时候用善言回奏，蜀、吴永远结好，然后合力攻破魏国，做长远的打算。”张温见孔明谈笑自如，很有傲慢轻视之意。
第二天，后主赐给张温金帛，孔明等人各自用奇异的锦缎和玩器相送，在城南邮亭之上设宴，众多官员都送到这里。孔明殷勤劝酒。正在喝酒的时候，忽然有一个人乘着醉意进来。张温便有恼怒之色，这个人昂首作揖，入席就坐。张温不高兴，就问孔明：“这是什么人？”孔明回答说：“姓秦，名宓，字子敕，现为益州学士。”张温笑着说：“号称学士，不知道胸中有没有学问？”秦宓严肃地说：“蜀中的五尺小童，尚且都上学，何况是我呢！”张温说：“那说说你都学了什么？”秦宓回答说：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，没有不通晓的；古今的兴衰，圣贤的经传，没有不阅览的。你问我所学，为何轻视我？”张温笑着说：“你既然说出大话，我就问你天文的事。天有头吗？”秦宓回答说：“有头。”张温说：“头在什么方向？”秦宓说：“在西方。《诗经》说：‘乃眷西顾。’由此推断，头在西方。”张温又问：“天有耳朵吗？”秦宓回答说：“天处于高处却能听到低处的声音。《诗经》说：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没有耳朵怎么能听到？”张温又问：“天有脚吗？”秦宓回答说：“有脚。《诗经》说：‘天步艰难。’没有脚怎么能走？”张温又问：“天有姓吗？”秦宓回答说：“怎么能没有姓！”张温说：“姓什么？”秦宓回答说：“姓刘。”张温说：“凭什么知道？”秦宓说：“天子姓刘，所以知道。”张温又问：“太阳从东方升起吗？”秦宓回答说：“虽然从东方升起，却在西方落下。”这时秦宓语言清晰明朗，回答问题流畅，满座的人都很惊讶。张温无话可说，秦宓却问道：“先生是东吴的名士，既然拿天的事来问我，必定能明白天的道理。从前混沌分开，阴阳剖判，轻清的，上浮成为天；重浊的，下沉成为地。到共工氏战败，头撞不周山，天柱折断，地维缺失：天向西北倾斜，地向东南下陷。天既然轻清而上浮，又为什么向西北倾斜呢？轻清之外，还有什么？希望先生教导我。”张温像醉了又像痴迷，无言可答，于是离开座位向孔明谢罪说：“没想到蜀地多出俊杰。刚刚听到谈论，让我顿时开阔了思路。”孔明担心张温羞愧，所以用好话劝解他说：“席间的问答难题，都是戏谈罢了。您深知安邦定国的道理，哪里在于唇齿之间的戏言呢！”张温拜谢。孔明又让邓芝去吴国答礼，就和张温一同前行。张温、邓芝二人辞别孔明，前往东吴。
却说吴王看到张温去蜀国还没有回来，于是召集文武商议。忽然近臣上奏说：“蜀国派遣邓芝和张温入吴国答礼。”孙权召他们进来。张温在殿前下拜，详细称赞后主、孔明的德行，希望永远结盟友好，特地让邓尚书又来答礼。孙权非常高兴，于是设宴款待他们。孙权问邓芝说：“如果吴、蜀两国同心灭掉魏国，得到天下的大半，两位君主平分治理，难道不快乐吗？”邓芝于是应声回答说：“‘天上没有两个太阳，百姓没有两个君王。’如果灭掉魏国之后，大王不知道天命会归属于谁。但作为君主，各自修养自己的德行；作为臣子，各自尽自己的忠心。然后战争才能停息。不然，不可以认为是快乐的。”孙权大笑说：“您是诚实的人啊。蜀中有这样的人，我怎么敢随便侵犯土地呢！希望永远结盟友好。”孙权重重赏赐邓芝让他回蜀国。从此吴、蜀互通和好。
却说魏国的探子得知了这件事，迅速把消息报告到中原。魏主曹丕听说后，大怒说：“吴、蜀联合和好，必定有图谋中原的心思。不如朕先讨伐他们！”于是大规模召集文武官员，商议起兵讨伐吴国。不知道胜负怎样，且听下回分解。