华云龙意外出现在小月屯，恰巧雷鸣和陈亮也在此地，三人不期而遇。
那么，华云龙何以会出现在此处呢？原来，小月屯里住着一位享有盛名的老侠义士，名叫马元章。他武艺高强，名震江湖，但性格孤僻，从未收过徒弟，仅将自己的侄子马静和马成传授了武艺。马静人称铁面夜叉，又名黑虎怪海，因其黑脸而得名；马成则被称为探海龙，兄弟二人都是家传武学的高手。
马元章虽是老英雄，但早已看破红尘，于是在一座家庙毗卢寺中出家。然而他并未真正受戒，对僧门中的奥秘也一知半解。他虽喜好道家学问，常习经卷，但始终未能得其真谛。于是，他将庙中的事务交给高庆和周兰两位助手打理，自己则四处游历。
马静在家中掌管一切事务，每年他都会外出一次，或是走上一千八百里路，找个地方住下，做些买卖。他偷盗的对象都是那些官宦富豪和大商家，获取钱财后，便骑着骡子驮回家中。街坊邻居若问起，马静便说是收取的租子。
马静武艺高强，平生只交了一个朋友，便是本地人李平。李平跟马静学了五成的武艺，人送外号叫登山豹子。李平有一个兄弟叫李安哥，在小月屯村外开了一家酒铺为生。然而，常有本地的无赖匪棍在李安的酒铺中喝酒闹事，他们三五成群，竟然凑了十几个人，想要跟李平学艺。这些人本来都是游手好闲、无所不为的无赖之徒，他们狐假虎威，想要借李平的名义充光棍。
这些人中，有一个被称为军师的，他提议说：“你们不用练了，师父无能弟子浊，李平本来就是有名无实，跟他练不出什么名堂。”众人问：“那我们应该跟谁练？”军师说：“咱们这地方谁最有名？”众人说：“要真说有名，那就是铁面夜叉马静了。”军师说：“那咱们何不把马大爷请出来，咱们跟他练。”众人一听，觉得这是个好主意，于是商量好后，次日早晨便来到马静家门口叫门。
他们拿着红白帖，家人进去禀报后，马静从里面出来。众人一见马静，便纷纷上前施礼，说：“马大爷早起来了，我等久仰马大爷威名，特意前来请教。我们在三皇庙立了个把场子，想跟马大爷学武艺。只要马大爷肯赐教，我等必有重谢。”马静一听，心里明白这些人的用意，但他并不想与这些匪徒为伍，于是推辞说：“众位既来相邀，按说我本应从命，无奈现在我母亲病重，我不能离开，还请众位体谅。等我母亲病愈，我必去拜访。”
众人一听，碰了个软钉子，心里都有些不满，但也不好发作，只得悻悻而归。他们回到三皇庙，纷纷埋怨军师出的馊主意。军师却不以为意，说：“你们不用埋怨我，我要是不叫李平把马静请出来，我就不算军师，叫我小卒好了。现在李平不是来了吗？我有办法让他把马静请出来。”
正说着话，李平来了。军师一见李平，便说：“李大爷，我给你带了个好消息。”李平问：“什么好消息？”军师说：“就是马静的事。”李平一听，有些不悦，说：“你胡说！我跟马静是知己的朋友，情同手足，我们经常见面，哪里需要什么好消息？”军师一听，便说：“李大爷，你别急呀，我并没说你借马静的名头闯江湖。我是说，你总说跟马静交情好，我今天见了马静，就提起了你。你猜他怎么说？”李平问：“他怎么说？”军师说：“他想了半天，才说：‘土居三十载，无有不亲人，就算认识吧，但跟我交情并不大。’”
李平一听这话，气得脸色通红，说：“我告诉你，我并未借马静的名头闯江湖，我们的交情是货真价实的。你要真觉得我跟马静交情好，你就看着我把他请到这里来，让他踢一趟腿，打一趟拳，看你信不信！”军师一听，便说：“好！你要是真能把马静请来，我就服你！”
李平因那军师的一番话心生不忿，他怒气冲冲地直奔马静家中。一进门，马静便迎了上来，问道：“贤弟，你这是从哪里来，为何如此怒气冲冲？”李平瞪着眼说：“兄长，你我之间的交情难道就这么不堪一击吗？今日那军师为何要来给我带这种话来？”马静听罢，轻轻一笑，说：“贤弟，他那些话不过是想激你罢了，你切莫被他的话所影响。”
李平却是不依不饶，他说：“无论是他激我还是不激，兄长，你明日必须跟我去一趟三皇庙，给我长长脸。”马静见状，只得点头答应：“好，明日我便去。”李平这才稍稍平复了情绪，说：“那我先走了，明日再会。”
次日，李平与马静一同来到了三皇庙。众人一见马静到来，皆是欢喜非常，纷纷上前行礼，说：“马大爷，你可算是来了，我们可都在盼望着你呢。”众人热情款待，倒茶、买点心，一时间，马静仿佛成了众人瞩目的焦点。
庙内大殿前摆放着十八般兵器，马静在桌椅处坐下。这时，一位名叫胡得宜的人，外号黑心狼，他走上前来，说：“马大爷，我练一趟拳给你看看。”说完，他便打了一趟拳。接着，平天转贾有元练了一路单刀，满天飞任顺则拿起大刀劈了一套。练完后，任顺问马静：“马大爷，你看我这趟刀练得如何？”马静点头称赞：“好，大刀乃百兵之帅，自古以来的廉颇、黄忠恐怕也不及你的刀法纯熟。”任顺一听，心中大为得意。
随后，白花蛇贾有礼也走上前来，说：“马大爷，你看我练一趟花枪。”他拿起花枪练了一趟，练完后问马静：“马大爷，我这枪法如何？”马静赞道：“好，花枪为百兵之首，古时的赵云、伍子胥也未必有你这枪的着数。”贾有礼听后，心中也是欢喜不已。
众人都练完后，马静看在心里，却觉得他们的功夫都是刀不像刀，枪不像枪。于是，他对李平说：“李平，你也练一趟，叫他们瞧瞧。”李平点头答应，当即拉开架势，练起拳脚来。他的拳法刚劲有力，练完后，众人齐声喝彩：“好，果然强将手下无弱兵。”
这时，有人提议说：“马大爷，听说你双锏出名，能否也练一趟，让我们开开眼界？”马静想了想，觉得这也是个展示自己功夫的好机会，于是他拿起双锏，开始演练起来。他的锏法如龙出海，虎啸山林，看得众人目瞪口呆。
然而，就在马静练得正酣时，突然庙外土墙处传来一声喝彩：“练得好！”马静一惊，抬头望去，只见一人站在那里，他顿时吓得亡魂皆冒。究竟这喝彩之人是谁，竟能让马静如此惊恐？且看下回分解。