吴佩孚伫立在地图前，凝望着地图、思考着蔡智堪传回的《日军换防计划》：
计划本身很简单，就是调第五师团、第十三师团前往朝鲜，与朝鲜军第19师团、第20师团换防，另调第八师团、第12师团前往台湾，与台湾驻军换防，然后就是各部集结的港口、以及时间。
正常来说，这是最普通的军令、保密等级也很低，否则犬养三郎也不会轻松拿到，更不会50日元就卖给蔡智堪。
日军此时一共只有十七个常设师团，这是日本的常备军，一下出动四个兵团、肯定不会是换防那么简单。
吴佩孚敏锐的发现了其中的问题：
第一，驻扎朝鲜的第19师团、第20师团并没有一定要调回日本休整的合理理由。
第二，第19师团、第20师团熟悉朝鲜的环境以及反抗势力的情况，就算要调回日本，也没理由同时撤回日本国内，要知道，高丽帝国羽林军的破坏活动、可是一直没有停止，只是由于日军加强了戒备，没有太大的战果而已，换上不熟悉羽林军袭扰战术的部队，日本人不怕受到更大损失么？
第三，日本在中国台湾的驻军，主要负责镇压台湾民众的反抗活动,甚至司令官明石元二郎、都没给他们配备辎重部队，所辖部队也仅有台湾旅团、台湾守备队，这是两个混成旅团规模的部队，一个负责要点守备任务，一个负责扫荡抗日力量。
同样的问题，日军虽然是派出两个甲种师团前往，可他们需要多长时间才能适应台湾湿热的环境，以及台湾复杂的地形。
其中有诈！
吴佩孚很快就做出了判断，这份《日军换防计划》就是个障眼法，等运兵船驶离港口后，它们的目的地到底是哪里，只有日本人清楚。
四个师团、近10万日军，日本人剑指何方？
吴佩孚的目光很自然的移到了地图的右上角----中国东北！
张作霖拒绝了北京政府让其放弃“独立”的主张，他的心被“复仇”所蒙蔽，而且奉军此时已经恢复到了16万人的规模，他不相信两万多关东军敢真的对他动手。
背廆营的情报很快印证了吴佩孚的判断，驻朝鲜的日军一切如常，日军官兵根本没有一点儿将要回家的喜悦，台湾那边背廆营还没能渗透进去，但齐林说，他已经在福建秘密招募了一批说闽南语的当地人，目前正在太姥山中的一个秘密营地训练。
更让吴佩孚高兴的是，这支台湾背廆营大队长刘成良，正是当年在台湾抗击日本入侵，使日军侵台总司令、中将近卫师团长北白川宫能久亲王在浊水溪染病身亡，给予日寇沉重打击的“黑旗军”首领刘永福的儿子，真是虎父无犬子。
刘成良已经秘密派人前往台湾中央山脉，寻找在那里坚持与日寇打游击战的柯铁虎所部，这为吴佩孚的未来计划，又增添了一些儿胜算。
日本人想在东北搞事儿。
吴佩孚紧盯着地图在思考着应对之策，由于张作霖不肯承认北京政府，东北处于事实独立状态，现在进兵东北、只会引发一场新的内战，让日本人渔翁得利，所以，决不能操之过急。
可现在根本不知道日军会采取什么方式、采用什么战术攻占东北，一旦日军发动突然袭击，而东北奉军又疏于防备，假如让日寇攻占了葫芦岛、绥中县，扼守住东北的南大门，再想增援奉军都会很困难，不知道要牺牲多少人、才可能杀入东北腹地。
不行，决不能坐等日本人先动手，一定要未雨绸缪的做出部署。
吴佩孚开始盘算自己可以调动的部队了：
徐毅的定威军第一师、杨森的定威军第二师、肖耀南的定威军第七师、董政国的定威军第一混成旅，都有地方守备任务，不宜轻易调走，只能算是预备队。
四川刚刚统一、川军不能动，但田维勤的定威军第一炮兵旅必须马上出川。
王成斌的第23师、张国溶第26师、孙岳混成旅，这三支部队除了有地方守备任务，部队的个人色彩太过浓厚，王成斌、张国溶、孙岳还有把军队视为个人武装的军阀思想，所以均未被改编为定威军，对日作战、吴佩孚不敢用不完全听命的部队。
吴佩孚可以用的只有以下部队：
驻守榆关、秦皇岛的彭寿莘暂一师、改编为定威军第八师，高汝桐的暂二旅、与暂一旅合编为定威军第九师，现在就要让他们秘密进入战备状态。
王怀庆的第9师改编为定威军第十师，刚在察哈尔编成的张志忠的定威军第一骑兵旅。全部暗中集结到赤峰地区，做好出兵奉天省的准备。
驻扎在洛阳的定威军第三师、刚刚完成整补，驻扎在南阳的于学忠定威军第四师、驻扎在郑州的张福来定威军第五师、驻扎在商丘的靳云鹗定威军第六师。
吴佩孚能用于这次战争的部队一共有七个师、一个炮兵旅、一个骑兵旅，总兵力也接近10万。
吴佩孚还发出两封密电：
一封给在朝鲜的姚忠琪，命令他再秘密从国内调一到两营怯薛军潜入朝鲜北部，一旦发现日军有通过陆路进兵东北的企图，马上不计代价的炸毁铁路线，阻击日军前进。
另一封发给步兵独立第12团的团长，命令他把散布于东北黑山白水间的部队，开始进行秘密集结，随时待命，这是吴佩孚手上能应付东北突发事件的唯一力量。
吴佩孚亲自前往北京，秘密觐见陆军部长蒋百里，把自己掌握的情报汇报给了他，并将自己的判断、也做了详细介绍，建议陆军部给定威军发布命令，让在河南的定威军前往榆关，与彭寿莘、高汝桐部“换防”。
“我军武器装备远远不如日军，日军还有海空军支援，一比一的兵力比、是不是太单薄了？”蒋百里担忧的说道。
“这不是我托大，实在是有不得已的苦衷，之所以请您在命令中、含糊的说‘调动驻豫一部前往榆关换防’，就是要迷惑张作霖和日本人。
一是不让日本人知道我们提前有了准备、好打他个措手不及。
二是不让张作霖以为我要率兵出关，那样他会把主力全都调往榆关、老哈河一线，造成东北腹地守备空虚，那会给了日军趁虚而入的机会。
为了隐蔽，我决定除了田维勤的炮兵旅走水路到汉口，再乘火车北上外，其余各部分路行军，步行前往榆关、热河。
一旦战事开始，再根据战况增兵东北吧。”吴佩孚说道。
“那就先这样，你告诉定威军各部，让他们把行军路线密电报给陆军部，我在沿途给他们设兵站、提供补给，弹药由陆军部在榆关给他们补充，这次行军足有两千余里，能减少一点儿负担、就让他们少带点儿东西吧。”蒋百里说道。
“还有一件事儿，需要您跟交通部沟通好，一旦战事突然爆发，铁路部门要有随时把几万大军北运的足够车皮，日本人最擅长偷袭战术，不要到时候措手不及。”吴佩孚不无担心的说道。
“这个我会跟施总长沟通好的。”蒋百里说道。
吴佩孚与蒋百里秘密谈完话，就匆匆赶往榆关去了……